A partner adatlapján a törzsadat, a pénzügyi kondíció, a kintlévőség, a szerződés és a hatósági partnerkontroll ugyanabból az adatbázisból jön, amelyből a főkönyv. Nincs éjszakai szinkron és nincs kettős adatrögzítés.
Hat visszatérő hiba abból ered, hogy az ügyfélinformáció és a pénzügyi valóság két külön rendszerben él. Mindegyiknek van egy mérhető következménye – ezeket gyűjtöttük össze, mielőtt bármit ígérnénk.
A külön adatbázisban futó CRM az előző napi állapotot mutatja. A ma kiállított számla, a ma befutott rendelés és a ma lejárt tartozás nincs a képernyőn.
Az adószámot, a köztartozást és a cégjegyzék-állapotot külön oldalakon, kézzel kell lekérdezni – jellemzően csak az első szerződés előtt, utána soha többé.
A hitelkeret és a korosított tartozás a pénzügy riportjában van, nem ott, ahol a következő rendelést felveszik.
Felmondási határidő, éves indexálás, keretszerződés-lehívás – táblázatból és emlékezetből követve rendszeresen kimarad egy dátum.
„Ha romlik a partner besorolása, szóljon valaki” – ez a szabály egyetlen kolléga figyelmére épül, nem a rendszerre.
A szerződés a fájlszerveren, a számlakép a levelezésben, az érkeztetett irat egy dossziéban – iktatószám és közös nyilvántartás nélkül.
Törzsadatok, pénzügyi kondíciók, kapcsolattartók, AI-összegzés és hatósági partnerkontroll a felső sávban – alatta az operatív dashboard forgalmi trenddel, korosított tartozással, feladatokkal és a partnerhez tartozó rendelésekkel, nyitott számlákkal, dokumentumokkal.
A CRM modul ugyanazt a vállalatirányítási magot mutatja a partner szemszögéből. Az adatlapon látható adat nem importból érkezik: ugyanaz a rekord, amelyet a pénzügy, a készlet és a logisztika is használ.
Számlázási és szállítási cím, adószám, közösségi adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartók, felelős üzletkötő. Vevő és szállító szerep ugyanazon a partneren.
NAV adószám-státusz, NAV törzsadat-egyeztetés, KOMA köztartozási lista, közösségi adószám és cégjegyzék-állapot – kockázati besorolással és ellenőrzési naplóval.
Korosított tartozás, hitelkeret, limitfigyelés – mellette fizetési felszólítás, egyenlegközlő levél és késedelmi kamat végrehajtható műveletként.
Vevői és szállítói szerződés fizetési ütemezéssel, éves indexálással és keretszerződés-lehívással. A CRM-piacon ez jellemzően külön szoftver.
Feladatok felelőssel és határidővel, a lejárt teendők jelzésével. Partnerhez rendelt események, kétirányú naptárszinkron, levélküldés Exchange- és Google-fiókkal.
Feltételhez kötött folyamatok: státuszváltás, mezőfrissítés, feladatgenerálás, jelzés, levélküldés, késleltetés – naplózott végrehajtással.
Iktatott és érkeztetett dokumentumok iktatószámmal, kölcsönzéssel, előnézettel és OCR-rel. A partnerhez tartozó iratok az adatlapról nyithatók meg.
Partner-szintű KPI-csempék, 12 havi forgalmi trend, beépített lekérdezés-készlet és ütemezett riport, felhasználónkénti paraméterezéssel.
Tevékenységi, méret- és piaci összegzés a partnerről, helyben futó modellel. A céges adat nem hagyja el a szervert.
A partnerkontroll magyar és nemzetközi adatforrásokból dolgozik, kockázati besorolást ad, és minden futtatásról nyomot hagy. A nagy CRM-gyártóknál ez integrációs projekt – itt a rendszer része.
A fizetési felszólítás és az egyenlegközlő levél végrehajtható művelet: arról az adatlapról indul, amelyen az értékesítő a következő rendelést rögzíti.
Vevői és szállítói oldalon egyaránt. Az éves árkorrekció és a keretszerződés-lehívás a szerződés része, külön nyilvántartás nélkül.
A workflow-motor feltételhez kötött folyamatokat futtat a partneren és a bizonylatokon. Egy tipikus szabály: ha a partner kockázati besorolása romlik, állítsd át a státuszt, hozz létre feladatot a felelős üzletkötőnek, és küldj értesítő levelet a pénzügynek.
Iktatószám, érkeztetés, kölcsönzés – a magyar iratkezelési és auditálási elvárások szerint. A partnerhez tartozó dokumentumok az adatlapról nyílnak, a DataMagic DMS modullal összekapcsolva.
A CRM ugyanazon a magon fut, mint a készlet, a gyártás és a fuvarszervezés – így a partner adatlapja tud olyat, amihez egy önálló CRM-nek nincs adata.
A rendelésállomány és a nyitott számlák önálló fülön, élő adattal. A havi számlázás és a 12 havi forgalmi trend ugyanazon a képernyőn.
A partner profiljához illő ajánlható tételek és az aktuális akciók az adatlapon, a valós készlet és árlista ellenében.
Terület- és területcsoport-törzs, túra, járatlap és híváslista – az értékesítési és a kiszállítási oldal ugyanazon a partnertörzsen.
Minőségi specifikáció határértékekkel és sarzs-térkép: a partneri panasz visszavezethető a gyártási tételre és a beszállítóra.
Vevő- és szállítócsoportok két-két szinten, időszakhoz kötött csoporttagsággal, öt szabadon használható vevőazonosítóval.
Webshopos vevői rendelés fogadása, Shoprenter-kapcsolat, GLS és Pick Pack Pont átvételi pont integráció.
Az AI céginformáció tevékenységi, méret- és piaci összegzést készít a partnerről. A feldolgozás helyben, saját infrastruktúrán történik – a partneradat nem kerül külső szolgáltatóhoz és nem hagyja el az országot.
A CRM nem külön rendszer, amit szinkronizálni kell: ugyanazon az adatbázison ül, mint a számlázás, a pénzügy, a készlet, a gyártás és a logisztika. Ami kifelé kapcsolódik, azt szabványos felületeken teszi.
A CRM modul ott ad a legtöbbet, ahol sok partner, hosszú fizetési határidő és szoros árrés találkozik.
Sok vevő, halasztott fizetés, hitelkeretek. A partnerkontroll és a korosított tartozás már az árajánlat előtt látszik, nem a fizetési felszólításkor.
Minőségi határértékek, sarzs-visszakövetés, minőségmegőrzési idő. A partneri panasz a gyártási tételig visszavezethető.
Terület, túra és járatlap a partnertörzsön. A megbízó pénzügyi kondíciója és a fuvarszervezés ugyanabban a rendszerben.
Konzultáción végigmegyünk az Ön partnerkezelési folyamatán: milyen adat kell az értékesítőnek a döntéshez, hol keletkezik ma a kintlévőségi és a partnerkockázat, és mit tudunk ebből automatizálni.
Konzultációt kérek